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批发企业第一季度经济运行分析

发表时间:2015/6/12 9:29:02

 

批发企业第一季度经济运行分析

 

第一季度,集团16家批发企业营业收入从年初出现同比降低现象,程度逐月加深;利润总额同比增加,但增幅逐月降低;成本费用同比持续降低,成本费用利润率有所增高。各类盐产品购销量月度同比增减有波动,但至季度末整体呈现同比减少明显的态势;库存不同程度加大,整体高于去年总体水平。非盐业务开展差异化更加明显,除个别市公司外,总体稳定性及发展性均不容乐观。

一、数据及表现

(一)主要经济指标

截止3月份,报表统计16市(不含青岛)批发板块实现营业收入 6.852亿元,同比下降15.93%;利润总额2651.94万元,同比增长13.08% ;成本费用6.688亿元,同比降低16.48%;成本费用利润率3.97%,同比增加1.04个百分点。

3月份,单月实现营业收入2.106亿元,环比增幅3.85%;实现利润总额60.48万元,环比下降92.36%。多个市公司利润环比下降幅度较大,除个别特殊情况外,销售不旺是主要原因。

一季度营业收入同比出现下降的市地12家,东营、滨州、聊城、泰安、临沂、潍坊降幅超14%;利润同比出现下降的市地7家,潍坊、日照、东营、济宁、威海降幅均超40%。

 

 

 

 

          1-3月主要指标同比增减情况

 

 

    

 

 

        1-3月营业收入排名前五家企业(万元)

 

 

    

 

 

        1-3月利润排名前五家企业(万元)

 

 

(二)主营业务开展情况

截止3月份,全省批发企业(17市)购进盐产品28.6万吨,同比减少3.5万吨,减幅10.9%;销售各类盐产品30.07万吨,同比减少2.76万吨,减幅8.41%;期末库存16.93万吨,同比增加2.93万吨,增幅20.93%。

本月全省批发企业购进盐产品8.98万吨,较上月增加1.13万吨,增幅 14.39%,同比减少1.84万吨,减幅17.01%;销售各类盐产品8.98万吨,较上月增加0.01万吨,增幅0.11%,同比减少2.11万吨,减幅19.03%。

 

 

     盐产品单月购进情况同期对比(万吨)

 

 

   盐产品单月销售情况同期对比(万吨)

 

 

             盐产品单月库存情况同期对比(万吨)

     

图表分析显示:本月盐产品总量购、销指标环比均有增加,但幅度不大;与去年同期相比均在较低水平,减少幅度均超17%以上;盐产品总量库存同比增加20.93%,整个一季度同比都维持较高水平。

 

    二、分类分析

 

(一)食盐

本月购进5.45万吨,环比增加0.15万吨,增幅2.83%;累计购进19万吨,完成年度计划的25.3%,同比减少2.52万吨,减幅11.71%。本月销售5.46万吨,环比增加0.06万吨,增幅1.11%;累计销售19.01万吨,同比减少2万吨,减幅9.52%。期末库存8.24万吨,同比增加0.08万吨,增幅0.98%。当月购销指标环比均略有增加;累计购销指标同比减幅均在9%以上,库存略有增加。

 

 

    

 

      食盐累计购销存情况同期对比

 

  

 

    

 

 

   累计购进同比增幅前五名

 

 

    

 

 

               累计销售同比增幅前五名

 

 

(二)小包装食盐

本月购进2.03万吨,环比增加0.28万吨,增幅16%;累计购进6.44万吨,完成年度计划的21.5%,同比减少0.65万吨,减幅9.17%,仍有11市购进同比出现下降(其中济宁、德州、枣庄、莱芜、淄博、聊城、青岛7市减幅超过20%)。本月销售2.01万吨,环比增加0.05万吨,增幅2.55%;累计销售6.66万吨,同比减少0.57万吨,减幅7.88%,有10市销售同比出现下降(其中莱芜、枣庄、德州、济宁、潍坊、聊城6市减幅超过20%)。期末库存 3.77万吨,同比增加0.34万吨,增幅9.91%。当月购销指标环比均有增加,累计购销指标同比均有不同程度减少,库存有所增加。

 

 

    

 

 

  累计购进同比增幅前五名

 

 

    

 

 

  累计销售同比增幅前五名

 

 

(三)其他工业盐

本月购进2.43万吨,环比减少0.07万吨,减幅2.8%;累计购进8.36万吨,同比减少1万吨,减幅10.68%,有11市购进同比出现下降(其中淄博、威海、泰安、临沂、东营、烟台、枣庄、日照8市减幅超过20%)。本月销售2.48万吨,环比减少0.3万吨,减幅10.79%;累计销售8.65万吨,同比减少1.01万吨,减幅10.46%,有12市销售同比出现下降(其中日照、威海、淄博、泰安、临沂、烟台、东营7市减幅超过20%)。期末库存 3.28万吨,同比增加0.17万吨,增幅5.47%。本月购销指标与上月相比、第一季度购销指标与去年同比均有不同程度减少,库存同比增加。

 

 

     

 

 

             其他工业盐累计购销存同期对比

 

 

一季度末,食盐、小包装、其他工业盐购销指标同比均减少10%左右;其中:2月份盐产品购销指标与上月相比均有所减少;3月份购销指标与上月相比除工业盐减少外,其余均略有增加,但总体水平有所降低。

(四)非盐商品

本月实现销售收入3076.68万元;累计实现销售收入8274.98万元,营业利润277.82万元。本月营业额300万元以上的有临沂、济南、东营、烟台4市,有2个市销售额不足3万元。

 

 

      

 

 

          非盐商品当月销售主要品类及比重

 

 

三、存在问题和建议

(一)小包装食盐经营

1、数据显示,部分市公司小包装食盐销量在2014岁末及2015年初呈现大起大落态势,存在主观调控倾向。个别市公司不顾市场需求,压低2014年12月份销售,为2015年度销售留有空间;部分市公司为完成年度计划,盲目购进小包装食盐,造成库存明显积压,同时加大2014年12月份销售,使市场食盐保有量大幅增加,造成本季度小包装食盐购销量均出现明显下降。需要警惕的是,一季度购销曲线总体水平在去年以下,提示市场有被挤占的可能。

2、小包装食盐销售结构亟需优化调整,普通盐、中档盐、高端盐仍未形成合理销售格局。表现在,个别市公司已将普通盐退出市场;低钠盐销售比例分化明显,个别县级公司存在完全供应低钠盐现象;有的市公司高端盐出现零销售。

针对上述问题,集团经营事业部及时下发《关于近期小包装食盐经营中有关问题的通报》(鲁盐经营函﹝2015﹞7号),要求各市公司认真贯彻落实集团公司2014年度工作会议精神和批发企业经济运行分析会议精神,结合各自实际,制定应对措施,尽快消除不利因素,确保食盐经营工作稳步推进。通过及时督导跟进,相关市公司小包装食盐库存逐步消化,低钠盐销量渐趋平衡,高端盐销量有所增加,食盐结构调整效果初显。

(二)其他工业盐等食盐以外盐产品经营

其他工业盐购销量总体仍呈下降态势,部分市公司出现持续下降并且降幅明显。排除国家宏观经济调整及盐业政策变化等客观因素,部分市公司固守销售价格、经营方式固化、创新思维与服务意识不强等,成为导致传统市场丢失的重要因素,相关市公司须引起充分重视。

针对盐业市场化趋势,集团公司立足全省市场实际,针对其他工业盐、畜牧盐、肠衣盐等食盐以外盐产品,推出“产销见面、价格协商、集团统一结算”新的经营管理方式,各批发企业盈利空间增大,部分公司抓住有利时机,打破传统经营思维,积极开拓营销渠道,收到较好效果。各批发企业要顺应形势发展,克服不利因素,激活经营管理方式,在巩固传统市场的同时,积极抢占新兴市场,实现其他工业盐等食盐以外盐产品的稳增长。

(三)非盐业务经营

加快推进非盐业务发展是适应盐业市场化改革、创新经营模式、谋求企业持续发展的重要举措,集团曾采取多项措施加以推进,虽取得一定成效,但仍存在一系列问题,总体效果不容乐观。表现在一季度,虽经历春节销售旺季,但全省总体销售收入不高,盈利水平偏低,有的市公司还出现利润大幅负增长;部分市公司对非盐业务缺乏统一认识,未引起足够重视;全省总体发展参差不齐,差异化明显;经营模式创新不足,缺乏专业化、规范化管理,强买强卖、搭配销售现象仍然存在,对集团产生负面影响。如何打破非盐业务发展瓶颈,培植集团新的利润增长点成为今年集团经营工作的重点。

面对盐业发展新形势,各级批发企业要未雨绸缪,从基础工作抓起,从以下几方面着手,努力夯实盐业持续发展之基。

(一)科学调整食盐产品结构。按照“保证普通食盐供应,稳定中档食盐销量,扩大高端食盐销售”的原则,各市公司要科学调控食盐品种销售结构,坚决杜绝产品单一供应、特别是单一供应低钠盐现象。小包装食盐供应原则上要保证城镇市场不低于4个品种,农村市场不低于3个品种。今年起,集团公司将把食盐结构调整工作纳入年度考核,各级批发企业要引起足够重视。

(二)着力加强渠道建设。要把渠道建设作为占领终端市场的有力抓手,坚持从加强市场培育、健全完善客户资料、加强品牌形象树立等基础工作抓起,与时俱进,常抓不懈,做好传统市场管理维护,逐步开发培育新兴市场,拓宽流通渠道,最大限度抢占市场先机。

(三)强化宣传服务工作。立足当地市场实际,紧跟当前盐业形势,扎实有效地开展好盐业宣传和送销服务工作,逐步转变专营思想与经营方式,深入市场调研,加强与客户的沟通和联系,积极听取客户意见建议,拉近与客户距离,努力维护好客情关系,用实际行动树立盐业良好形象,巩固盐业主导地位。

(四)扎实推进非盐商品经营业务。为改变目前非盐业务营销格局,集团将面向经营板块,把加快推进非盐业务作为一项重要工作来抓,全面推进集采为主自采为辅的经营方式,各批发企业要着眼于集团统一经营管理,进一步解放思想,统一认识,加大非盐商品经营工作力度,加强以客户经理为主体的营销队伍建设,健全完善相关制度规定,强化非盐业务规范化管理,不断拓展业务渠道,为新形势下集团加快推进非盐业务发展创造有利条件。

 
 附件:
1 附件1:2015年3月批发企业经营效益情况表.xls
2 附件2:2015年3月批发企业成本费用情况表.xls
3 附件3:3月盐的购销存汇总情况表〔表一(1)、(2)〕.xls
4 附件4:1-3月盐的购销存汇总情况表.xls
5 附件5:3月小包装食盐购销存情况汇总表〔表二(1)〕.xls
6 附件6:1-3月小包装食盐购销存情况汇总表〔表二(2)〕.xls
7 附件7:3月份其他工业盐购进汇总表(表五).xls
8 附件8:3月份非盐业务情况统计汇总表(表三).xls
9 附件9:1-3月各市营业收入、利润总额排名表 (1).xls
10 附件10:1-3月各市食盐、小包装盐购进完成情况排名表 (1).xls
11 附件11:1-3月各市食盐、其他工业盐等购进对比排名表.xls
12 附件12:1-3月各市食盐、其他工业盐等销售对比排名表 - 副本 (1).xls
13 附件13:1-3月各市非盐业务销售收入排名表.xls