|
第一季度，集团16家批发企业营业收入从年初出现同比降低现象，程度逐月加深；利润总额同比增加，但增幅逐月降低；成本费用同比持续降低，成本费用利润率有所增高。各类盐产品购销量月度同比增减有波动，但至季度末整体呈现同比减少明显的态势；库存不同程度加大，整体高于去年总体水平。非盐业务开展差异化更加明显，除个别市公司外，总体稳定性及发展性均不容乐观。
一、数据及表现
（一）主要经济指标
截止3月份，报表统计16市（不含青岛）批发板块实现营业收入 6.852亿元，同比下降15.93%；利润总额2651.94万元，同比增长13.08% ；成本费用6.688亿元，同比降低16.48%；成本费用利润率3.97%，同比增加1.04个百分点。
3月份，单月实现营业收入2.106亿元，环比增幅3.85%；实现利润总额60.48万元，环比下降92.36%。多个市公司利润环比下降幅度较大，除个别特殊情况外，销售不旺是主要原因。
一季度营业收入同比出现下降的市地12家，东营、滨州、聊城、泰安、临沂、潍坊降幅超14%；利润同比出现下降的市地7家，潍坊、日照、东营、济宁、威海降幅均超40%。
1-3月主要指标同比增减情况
1-3月营业收入排名前五家企业（万元）
1-3月利润排名前五家企业（万元）
（二）主营业务开展情况
截止3月份，全省批发企业（17市）购进盐产品28.6万吨，同比减少3.5万吨，减幅10.9%；销售各类盐产品30.07万吨，同比减少2.76万吨，减幅8.41%；期末库存16.93万吨，同比增加2.93万吨，增幅20.93%。
本月全省批发企业购进盐产品8.98万吨，较上月增加1.13万吨，增幅 14.39%，同比减少1.84万吨，减幅17.01%;销售各类盐产品8.98万吨，较上月增加0.01万吨，增幅0.11%，同比减少2.11万吨，减幅19.03%。
 盐产品单月购进情况同期对比（万吨）
盐产品单月销售情况同期对比（万吨）
盐产品单月库存情况同期对比（万吨）
图表分析显示：本月盐产品总量购、销指标环比均有增加，但幅度不大；与去年同期相比均在较低水平，减少幅度均超17%以上；盐产品总量库存同比增加20.93%，整个一季度同比都维持较高水平。
二、分类分析
（一）食盐
本月购进5.45万吨，环比增加0.15万吨，增幅2.83%；累计购进19万吨，完成年度计划的25.3%，同比减少2.52万吨，减幅11.71%。本月销售5.46万吨，环比增加0.06万吨，增幅1.11%；累计销售19.01万吨，同比减少2万吨，减幅9.52%。期末库存8.24万吨，同比增加0.08万吨，增幅0.98%。当月购销指标环比均略有增加；累计购销指标同比减幅均在9%以上，库存略有增加。
食盐累计购销存情况同期对比
累计购进同比增幅前五名
累计销售同比增幅前五名
（二）小包装食盐
本月购进2.03万吨，环比增加0.28万吨，增幅16%；累计购进6.44万吨，完成年度计划的21.5%，同比减少0.65万吨，减幅9.17%，仍有11市购进同比出现下降（其中济宁、德州、枣庄、莱芜、淄博、聊城、青岛7市减幅超过20%）。本月销售2.01万吨，环比增加0.05万吨，增幅2.55%；累计销售6.66万吨，同比减少0.57万吨，减幅7.88%，有10市销售同比出现下降（其中莱芜、枣庄、德州、济宁、潍坊、聊城6市减幅超过20%）。期末库存 3.77万吨，同比增加0.34万吨，增幅9.91%。当月购销指标环比均有增加，累计购销指标同比均有不同程度减少，库存有所增加。
累计购进同比增幅前五名
累计销售同比增幅前五名
（三）其他工业盐
本月购进2.43万吨，环比减少0.07万吨，减幅2.8%；累计购进8.36万吨，同比减少1万吨，减幅10.68%，有11市购进同比出现下降（其中淄博、威海、泰安、临沂、东营、烟台、枣庄、日照8市减幅超过20%）。本月销售2.48万吨，环比减少0.3万吨，减幅10.79%；累计销售8.65万吨，同比减少1.01万吨，减幅10.46%，有12市销售同比出现下降（其中日照、威海、淄博、泰安、临沂、烟台、东营7市减幅超过20%）。期末库存 3.28万吨，同比增加0.17万吨，增幅5.47%。本月购销指标与上月相比、第一季度购销指标与去年同比均有不同程度减少，库存同比增加。
其他工业盐累计购销存同期对比
一季度末，食盐、小包装、其他工业盐购销指标同比均减少10%左右；其中：2月份盐产品购销指标与上月相比均有所减少；3月份购销指标与上月相比除工业盐减少外，其余均略有增加，但总体水平有所降低。
（四）非盐商品
本月实现销售收入3076.68万元；累计实现销售收入8274.98万元，营业利润277.82万元。本月营业额300万元以上的有临沂、济南、东营、烟台4市，有2个市销售额不足3万元。
非盐商品当月销售主要品类及比重
三、存在问题和建议
（一）小包装食盐经营
1、数据显示，部分市公司小包装食盐销量在2014岁末及2015年初呈现大起大落态势，存在主观调控倾向。个别市公司不顾市场需求，压低2014年12月份销售，为2015年度销售留有空间；部分市公司为完成年度计划，盲目购进小包装食盐，造成库存明显积压，同时加大2014年12月份销售，使市场食盐保有量大幅增加，造成本季度小包装食盐购销量均出现明显下降。需要警惕的是，一季度购销曲线总体水平在去年以下，提示市场有被挤占的可能。
2、小包装食盐销售结构亟需优化调整，普通盐、中档盐、高端盐仍未形成合理销售格局。表现在，个别市公司已将普通盐退出市场；低钠盐销售比例分化明显，个别县级公司存在完全供应低钠盐现象；有的市公司高端盐出现零销售。
针对上述问题，集团经营事业部及时下发《关于近期小包装食盐经营中有关问题的通报》（鲁盐经营函﹝2015﹞7号），要求各市公司认真贯彻落实集团公司2014年度工作会议精神和批发企业经济运行分析会议精神，结合各自实际，制定应对措施，尽快消除不利因素，确保食盐经营工作稳步推进。通过及时督导跟进，相关市公司小包装食盐库存逐步消化，低钠盐销量渐趋平衡，高端盐销量有所增加，食盐结构调整效果初显。
（二）其他工业盐等食盐以外盐产品经营
其他工业盐购销量总体仍呈下降态势，部分市公司出现持续下降并且降幅明显。排除国家宏观经济调整及盐业政策变化等客观因素，部分市公司固守销售价格、经营方式固化、创新思维与服务意识不强等，成为导致传统市场丢失的重要因素，相关市公司须引起充分重视。
针对盐业市场化趋势，集团公司立足全省市场实际，针对其他工业盐、畜牧盐、肠衣盐等食盐以外盐产品，推出“产销见面、价格协商、集团统一结算”新的经营管理方式，各批发企业盈利空间增大，部分公司抓住有利时机，打破传统经营思维，积极开拓营销渠道，收到较好效果。各批发企业要顺应形势发展，克服不利因素，激活经营管理方式，在巩固传统市场的同时，积极抢占新兴市场，实现其他工业盐等食盐以外盐产品的稳增长。
（三）非盐业务经营
加快推进非盐业务发展是适应盐业市场化改革、创新经营模式、谋求企业持续发展的重要举措，集团曾采取多项措施加以推进，虽取得一定成效，但仍存在一系列问题，总体效果不容乐观。表现在一季度，虽经历春节销售旺季，但全省总体销售收入不高，盈利水平偏低，有的市公司还出现利润大幅负增长；部分市公司对非盐业务缺乏统一认识，未引起足够重视；全省总体发展参差不齐，差异化明显；经营模式创新不足，缺乏专业化、规范化管理，强买强卖、搭配销售现象仍然存在，对集团产生负面影响。如何打破非盐业务发展瓶颈，培植集团新的利润增长点成为今年集团经营工作的重点。
面对盐业发展新形势，各级批发企业要未雨绸缪，从基础工作抓起，从以下几方面着手，努力夯实盐业持续发展之基。
（一）科学调整食盐产品结构。按照“保证普通食盐供应，稳定中档食盐销量，扩大高端食盐销售”的原则，各市公司要科学调控食盐品种销售结构，坚决杜绝产品单一供应、特别是单一供应低钠盐现象。小包装食盐供应原则上要保证城镇市场不低于4个品种，农村市场不低于3个品种。今年起，集团公司将把食盐结构调整工作纳入年度考核，各级批发企业要引起足够重视。
（二）着力加强渠道建设。要把渠道建设作为占领终端市场的有力抓手，坚持从加强市场培育、健全完善客户资料、加强品牌形象树立等基础工作抓起，与时俱进，常抓不懈，做好传统市场管理维护，逐步开发培育新兴市场，拓宽流通渠道，最大限度抢占市场先机。
（三）强化宣传服务工作。立足当地市场实际，紧跟当前盐业形势，扎实有效地开展好盐业宣传和送销服务工作，逐步转变专营思想与经营方式，深入市场调研，加强与客户的沟通和联系，积极听取客户意见建议，拉近与客户距离，努力维护好客情关系，用实际行动树立盐业良好形象，巩固盐业主导地位。
（四）扎实推进非盐商品经营业务。为改变目前非盐业务营销格局，集团将面向经营板块，把加快推进非盐业务作为一项重要工作来抓，全面推进集采为主自采为辅的经营方式，各批发企业要着眼于集团统一经营管理，进一步解放思想，统一认识，加大非盐商品经营工作力度，加强以客户经理为主体的营销队伍建设，健全完善相关制度规定，强化非盐业务规范化管理，不断拓展业务渠道，为新形势下集团加快推进非盐业务发展创造有利条件。
|